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一張圖看懂誰炒火了境外酒店、影城、房地產、娛樂業收購

時間:2017-08-24 22:24:35 來源:經濟觀察網 作者:鄭一真
 編者按:過去五年,酒店、影城、體育俱樂部等有不少大手筆的中國買家。

中企海外投資迎來政策指引。在最新發布的《關于進一步引導和規范境外投資方向的指導意見》中明確規定,限制房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資。經濟觀察網記者此前采訪中也了解到,去年11月1月份,不少海外項目都按下了暫停鍵,今年2、3、4月份還屬于僵持階段,5月份才開始逐漸復蘇一些了,但是對上述幾個行業的跨境并購,國家從去年開始就已經開始嚴控。

過去五年,酒店、影城、體育俱樂部等有不少大手筆的中國買家。中國已經成為全球第二大對外跨境投資國,然而在人民幣貶值、資本外流的預期之下,中企海外并購的風向急轉掉頭。經濟觀察網記者根據Dealogic、Wind以及公開資料梳理過往的境外并購數據發現,王健林買下的院線公司已經覆蓋美國、歐洲和澳大利亞,史玉柱收購海外游戲公司絕不手軟,海航、安邦、復興在海外奢侈酒店批品牌并購中最為活躍,而中國主權財富基金——中投公司在海外房地產布局也有不少大動作。

王健林、史玉柱、夏建統的影視游戲帝國

最近五年來影視行業跨境最活躍的買家非大連萬達莫屬。從已經完成的并購交易中,前五大影視行業跨境并購的最終買家都是大連萬達。大連萬達已經斥資623億元布局海外影視和院線公司,除了買下傳奇影業之外,更是已經布局了美國第二大和第四大院線公司、歐洲第一大院線公司和澳洲第二大院線公司,院線網絡實現全球覆蓋。

風頭正盛的BAT財團在海外影視娛樂投資方面也絕不手軟。騰訊組建的財團去年6月份公告表示,將收購芬蘭手游開發商Supercell 84.3%的股權,該交易分三期支付,總金額預計約為576億元人民幣。Supercell擁有多款爆款游戲《部落沖突》、《海島奇兵》和《卡通農場》,2015年營收高達150億元。騰訊公司早于2014年就以1億元收購寰亞傳媒5.01%股權。

阿里巴巴2016年初表示,將以1.95億元人民幣入股韓國SM娛樂公司4%的股份。作為韓國大型的藝人企劃和經紀公司,SM曾成功打造東方神起、安七炫、寶兒、少女時代以及Super Junior等知名藝人或組合.

“二次創業”的史玉柱也有600多億元的海外并購正在進行中。繼百億借殼世紀游輪回歸A股之后,史玉柱控制的巨人網絡在資本市場又有大動作。根據公告,巨人網絡擬作價305.04億元收購休閑社交類網絡游戲公司Alpha全部A類普通股,此前擬以295億元收購總部位于以色列的棋牌社交類手游Playtika。巨人網絡關于Playtika的并購兩次收到證監會的反饋意見。這兩筆投資尚未落定,史玉柱8月18日又公告稱將出手3.7億港元收購美國萬通保險亞洲有限公司2.8%的股份。

控股多家A股上市公司的神秘富豪夏建統買完歐洲足球俱樂部之后還不過癮,又將目光瞄準了美國影視公司。Wind資料顯示,夏建統目前控制A股兩家上市公司瑞康股份和蓮花健康。2016年5月18日,在夏建統的操控之下,主營業務為味精的蓮花健康,以6000萬英鎊的價格全資收購了剛從英超降級的阿斯頓維拉俱樂部。

以生產電纜為主營業務的睿康股份,擬以1億美元(約6.88億人民幣)收購A&T Media 51%股權,其中包括獨立電影制作公司千禧年影業100%電影片庫及商標。《敢死隊》、《倫敦陷落》、《機械師》等影片均出自千禧年影業。此次交易原本預計于2017年第二季度完成交割。一季度,睿康股份營收和凈利潤同比雙雙下滑,凈利潤為1530萬元,經營活動產生的現金流也為負值,-1.1億元。

被中企買下的足球俱樂部不下十個。中歐體育今年完成對AC米蘭99.93%股權54億元的收購。2016年6月,蘇寧集團斥資2.7億歐元拿下國際米蘭約70%股份。2016年1月,中國的創業板上市公司星輝互動娛樂股份有限公司注資6000萬歐元控股西班牙人俱樂部54%的股份。2015年12月,中國財團CMC(華人文化)集團斥資4億美元收購了曼城俱樂部13%的股份。2015年1月,王健林投資近4500萬歐元,買下西甲豪門馬德里競技俱樂部20%的股份。同一時間,北京合力萬盛國際體育發展有限公司斥資800萬歐元完成了對荷甲老牌勁旅海牙隊的收購。2015年7月,法乙索肖俱樂部正式被中國萊德斯集團收購。

海航、安邦、復興和全球地標

在酒店行業出手最闊綽的是海航集團和安邦保險、中國人壽。海航靠4宗數十億美元的跨境并購交易成為去年的并購王。其中,最受關注的是對希爾頓全球控股25%的并購,交易金額高達435億元,成為中企過去五年在酒店行業的并購之最。海航也因此成為希爾頓的最大股東。

去年,海航還斥資30億元買下了紐約曼哈頓第三大道850號寫字樓。另外,彭博社年初還爆料,海航集團正在主導一筆收購美國紐約曼哈頓公園大道245號大樓的交易,預計交易金額為22.1億美元。

海航旗下的境外酒店資產包括2013年收購的NH酒店集團。海航集團斥資近3億歐元,成為NH酒店最大股東,持股比例29.5%。NH酒店集團是歐洲第三大商務酒店集團,全球排名前25的國際連鎖酒店集團。2015年6月,海航收購了美國紅獅酒店集團15%的股份,擴張自身在北美地區的酒店品牌和產業。2016年初,海航與2016年初美國卡爾森酒店集團達成收購協議,但對于收購價格并未透露。卡爾森總部位于美國明尼蘇達州和比利時,是全球十大酒店集團之一。海航還曾經于2012年放棄收購高端連鎖酒店安縵集團。

安邦保險2015年以130億美元收購紐約地標華爾道夫酒店,隨后的2016年,安邦保險又以369億美元的對價從黑石集團手買下擁有16家豪華酒店地產Strategic Hotels & Resorts,包括華盛頓特區的四季酒店、紐約曼哈頓埃塞克斯酒店、加州的尼古湖麗思卡爾頓酒店、舊金山的威斯汀酒店等。在國內對海外并購風向急轉的壓力之下,安邦保險組成的財團最終放棄了129億美元現金要約收購喜達屋酒店及度假村集團的計劃。

復星集團布局海外度假酒店的一系列動作也不容忽視。2015年1月,復星集團以71億元成功收購國際一線度假品牌——地中海俱樂部。同月,復星國際和澳大利亞資產管理公司Propertylink共同宣布,成功收購澳大利亞北悉尼辦公樓米勒街73號。2015年底,由復星集團控股的上海豫園旅游商城集團以約為9.47億元的價格,收購日本北海道著名滑雪度假村星野Resort Tomamu公司。2013年10月,復興集團以5.5億元收購英國倫敦金融城Lloyds Chambers大樓。同月,又斥資48.6億元從摩根大通銀行手中買下紐約第一大通曼哈頓廣場。

在過去五年的房地產海外并購中,中國主權財富基金——中國投資有限責任公司也非常活躍。前十大房地產行業的并購,中投包攬了四宗交易,包括最近以922元拿下的黑石旗下物流公司Logicor Europe,這筆交易正在進行中。中投在全球的房地產布局還包括從摩根士丹利手中買下的、價值120億元的澳洲辦公樓資產、法國和比利時的10家購物中心、倫敦辦公樓Chiswick Park。

萬科在美國、英國、新加坡均有房地產開發項目。不過,最引起國際輿論關注的是,今年7月份,以萬科集團為首的中國財團以161億美元(約1076億元人民幣)收購了新加坡上市公司物流巨頭普洛斯。在持股比例方面,萬科集團占股21.4%、厚樸投資占股21.3%、高瓴資本占股21.2%、中銀集團投資有限公司占股15%、普洛斯管理層占股21.2%。這筆交易最晚將在2018年4月14日之前完成。此外,萬科購買的國外地標建筑包括英國倫敦市中心的寫字樓RyderCourt、以及紐約的多棟公寓和寫字樓。

被中企買下的全球地標建筑還包括,SOHO中國CEO、潘石屹妻子張欣旗下信托基金94億元買下的美國通用汽車大廈、中渝置地95億元買下的倫敦蘭特荷大廈、恒大地產108億元買下的香港萬通大廈、中國平安以24億人民幣買下英國倫敦地標性建筑勞埃德大廈、王健林花費21億元購買馬德里地標性建筑西班牙大廈、中國銀行同意斥資近40億元買下美國紐約的在建28層大樓“布賴恩特公園7號”、中國人壽與卡塔爾控股聯手以約68億元收購位于金絲雀碼頭附近的10 Upper Bank Street大樓90%的股權。

(除了標注的美元、港元之外,文中的貨幣單位均為人民幣。貨幣轉換參考當前匯率,具體如下1美元約等于6.7元人民幣、1歐元約等于7.9元人民幣、1韓元約等0.0059元人民幣、1港元約等于0.85元人民幣、1英鎊約合8.6元人民幣、1新加坡元約等于4.9元人民幣。)

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責任編輯:touzjsy
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