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企業風險投資CVC歐洲科技企業投融資去年概況

時間:2017-02-05 23:00:59 來源:獵云網 作者:文/萬川

所謂企業風險投資(即Corporate Venture Capital,以下簡稱CVC),就是指一家大型企業為了獲得財務收益或者競爭優勢,對其他年輕企業進行的投資。

CVC是一個兩極化的問題,不同的人對此有著不同的看法。來自Union Square Ventures的Fred Wilson認為,這一做法是不正確的,企業應該直接將初創企業買下來,而不是投資。但與此同時,來自Andreessen Horowitz的Marc Andreessen卻不這樣認為。他對這一做法的贊同,不僅表現在口頭表述上,更是切實付諸行動,投資了通用電氣等公司。

但不管這些觀點的正確與否,CVC目前正處于增長之中,這是不容忽視的事實。

Sirris.be是一家非營利組織,專門研究歐洲科技行業的發展規模。為了更好地掌握CVC的各項數據,該組織近期做了一項調查。調查對象為2016年從各大企業處獲得100萬美元及以上投資的歐洲科技公司。調查結果顯示,投資總額達到170億美元,交易數量超過1650筆,范圍涉及31個國家。

CVC在歐洲的影響有多大?

2016年,歐洲各大企業的投資總額達到40億美元,至少包括292筆交易。其中,規模最大的一筆是法國安盛保險集團AXA和法國電信運營商Orange斥資3.98億美元投資非洲電子商務集團Africa Internet Group。

雖然歐洲科技行業的發展主要還是偏向B2B,但是CVC的投資要稍微平衡一點,其中B2B占51%,B2C占49%。

一般情況下,CVC僅限于一家特定企業,也就是說小公司只接受來自一家大公司的投資。但是,也有一些是聯合投資,比如Alstom、Schneider、Electric和Solvay Rhodia共同出資成立了Aster Capital。更有甚者,有些公司的投資人之間是競爭對手的關系,比如比利時Belfius銀行和ING荷蘭國際集團共同投資了比利時SmartFin Capital。

另外,有一點值得我們注意,活躍在歐洲大陸上的CVC,有三分之一都來自美國。從CVC的規模來看,1000萬美元以下的占8%;1000萬美元至5000萬美元之間的占15%;5000萬美元至1億美元之間的占23%;1億美元至5億美元之間的占31%;5億美元至10億美元之間的占8%;10億美元以上的占15%。

歐洲CVC表現最佳國——法國

2016年,法國共計完成了67筆交易,投資總額超過11億美元,排名第一;英國以61筆交易和9.84億美元的總額緊隨其后;德國以55筆交易和7.1億美元的總額位列第三。具體從城市來看,巴黎以50筆交易排名第一,倫敦和柏林分別以46筆和32筆交易排名第二和第三。

一向表現不俗的北歐國家,去年也交出了比較滿意的答卷。其中,斯德哥爾摩以13筆交易排名第四,奧斯陸以9筆交易排名第五。事實上,在挪威整個科技行業的投資中,有29%都是CVC。

CVC企業明星——Salesforce和英特爾

為了強化核心產品并拓展業務體系,Salesforce Ventures和英特爾資本去年分別進行了11筆和8筆CVC交易,成為最為活躍的企業投資方。

Salesforce的投資重點是營銷科技公司,比如來自法國的Augment和來自荷蘭的Emark,以幫助拓展自家平臺。在去年一年中,Salesforce Ventures共計在歐洲投入了2.86億美元的資金。

而英特爾的投資領域就比較廣泛,包括汽車、軟件開發、生產制造、供應鏈、虛擬現實以及物聯網等。通常情況下,它都是與其他VC和CVC共同投資。在去年一年中,英特爾資本共計在歐洲投入了2.23億美元的資金。

此處特別介紹一下,Salesforce和英特爾都投資了法國物聯網服務供應商Sigfox。去年,Sigfox完成了1.61億美元的E輪融資,除了上述兩家企業,其他投資方還包括Total、Tamer Group和Air Liquide。

關注度稍低的投資方——法國國家鐵路公司(以下簡稱SNCF)

除了上述兩家企業,SNCF也是歐洲較為活躍的CVC投資方,其戰略重心為新型科技和創新商業模型。去年,它共計完成了5筆交易,投資總額達到4300萬美元,投資對象包括泊車服務商OnePark、私人司機服務商Allocab和租車平臺LuckyLoc。它有時單獨投資,有時與其他CVC共同投資,比如德國保險公司Allianz。

迄今為止,SNCF規模最大的一筆投資,是參投無人駕駛汽車制造商Navya Tech。該制造商共計拿到3200萬美元的融資,其他投資方還包括汽車零件制造商Valeo和交通運輸集團Keolis。

CVC投資的熱門行業——金融科技

在去年一年中,歐洲CVC投資數量最多的領域是金融科技。由于這一塊總的融資數額最高,所以我們對其CVC表現如此之好也就可以理解了。從數據來看,歐洲金融科技領域共計完成了42筆CVC交易,投資總額達到4.99億美元,來自48家企業投資方。其中,最為活躍的CVC投資方是Orange和Allianz。

其他比較活躍的金融科技(包括保險科技)企業投資方,有CommerzVentures、ABN AMRO Digital Impact Fund和Anthemis Exponential Ventures。

除此以外,該領域的投資方還包括幾家制藥企業,比如德國默克集團和美國輝瑞公司,這一點還挺讓人驚訝的。這兩家公司向西班牙銷售點設備供應商Storm投資了1300萬美元,以幫助它為商人提供一種渠道,來與供貨廠商保持聯系。

另外,這一領域還有一個比較知名的CVC投資方,即世界銀行。它與Peter Thiel一起投資了德國信貸服務商Kreditech。最后,英國著名網絡體育博彩公司Betfair還投資了儲蓄投資服務商Moneybox。

我們都知道,區塊鏈是2016年的一個熱門領域。Santander、KfW、Allianz、 Groupe Duval和Thomson Reuters共計向英國Elliptic公司、德國Bitwala公司、法國SmartAngels公司和愛沙尼亞Funderbeam公司投資了1200萬美元。

另一大熱門領域人工智能,也完成了規模不小的融資。比如,Axel Springer、Allianz、Convoy和臺北富邦銀行共計向德國Clark公司、意大利MoneyFarm公司和英國Nutmeg公司等投資了7400萬美元。

普通汽車、無人駕駛汽車和交通運輸

隨著無人駕駛汽車的快速發展,各家公司紛紛投資該領域的新型科技和創新商業模式,也就不足為奇了。在去年一年中,汽車和交通運輸行業共計拿到了5.36億美元的投資。

英特爾資本與Renault Bosch和 Robert Bosch一起投資了來自法國的視覺傳感器制造商Chronocam。

2017年,英特爾有著更大的計劃,投資德國無人駕駛汽車技術提供商Here。該公司隸屬于奧迪、寶馬和戴姆勒聯盟。此外,保時捷投資了泊車服務商Evopark;大眾投資了“電子漫游”平臺Hubject;該公司成立于2012年,專門連接各個電動汽車充電站點;標致雪鐵龍集團投資了法國汽車租賃平臺Koolicar。

除此以外,戴姆勒集團還投資了來自柏林的私人豪車預定服務平臺Blacklane,以及來自倫敦的送貨機器人初創企業Starship Technologies。

2016年,瑞典互聯汽車公司Springworks拿到了來自該國移動網絡運營商Telia的兩輪融資。Schmitz Cargobull是一家來自德國的專用汽車企業,生產拖車、半拖車和卡車車身。它投資了一家叫做Truckin的運輸平臺,能夠將貨運公司、托運人、貨運代理人和司機四者結合起來。

能源設施

另一大發展迅速的領域為能源。歐盟表示,到2020年,要實現可再生能源占總體能源供給的20%這一宏偉目標。

挪威在研發可再生能源方面的技術堪稱全球一流,其大部分電力都來自水力發電。挪威Statkraft集團是歐洲最大的可再生能源公司,去年它投資了來自瑞士的DEPSys公司、來自德國的Tado公司和本國國內的Greenbird公司。

康采恩是一家世界領先的德國能源公司,而Engie則是法國的能源巨頭,這兩家公司投資了德國Thermondo公司、英國Bboxx公司和法國Connit公司。

全球幾大石油巨頭,包括美國雪佛龍和康菲石油公司以及挪威國家石油公司,投資了蘇格蘭化學監測公司Lux Assure、法國金融科技公司Particeep和法國物聯網公司SigFox。美國殼牌石油公司和西班牙國家石油公司投資了芬蘭3D圖像開發商Rocsole,以研究化學和能源消耗。

通用電氣公司參投了德國Sonnen集團的C輪和D輪融資,該集團專門生產便攜式智能鋰儲存系統。除此以外,該集團去年還完成了一輪9300萬美元的融資,投資方包括通用電氣、瑞典愛立信公司、來自美國休斯頓的遠景能源Envision Energy和來自倫敦的物聯網初創企業Resin.io。

人工智能

Frost & Sullivan是一家來自美國紐約的全球企業增長咨詢公司,它曾經發表過一份名為“歐洲的未來”的報告。據該報告指出,歐洲將會逐步進入認知時代,各種設備將會越來越智能。就連硅谷搜索巨頭谷歌也將目光放在歐洲,收購了英國人工智能公司DeepMind,成為公司有史以來規模最大的收購交易。同樣地,IBM也將其人工智能研究和應用程序總部選在了德國名城慕尼黑。

在過去的一年中,人工智能和數據分析這一塊共計拿到了3.54億美元的投資,共計41筆CVC交易。

AX-Semantics是一家來自德國的人工智能公司,其語義軟件能夠在各種數據的基礎之上,自動生成文本內容,每天可以寫出將近3萬則故事,囊括多種語言。該公司拿到了來自Müller Medien Group和NWZ Digital的540萬美元融資。

Luminance是一家機器法律公司,能夠通過人工智能讓律師獲得關于某家公司的法律信息資料。該公司拿到了來自倫敦的知名律師事務所——司力達律師事務所(即Slaughter and May)的投資。

DefinedCrowd是一家葡萄牙公司,它通過機器學習加快企業訓練數據和構建模型的速度。該公司拿到了來自微軟、索尼和亞馬遜的投資。

結束語:歐洲CVC市場未來發展勢頭良好

目前,歐洲CVC市場正在蓬勃發展,其中法國和英國表現最佳。在過去的2016年中,拿到CVC的行業領域越來越多。在歐洲大陸上,許多年輕的企業能夠借助這一機會拿到資金支持。與此同時,大型公司也能夠借助初創企業,踏上一個全新的研發層級,在原有業務基礎之上進行創新。總而言之,在未來的幾年中,歐洲CVC的發展前景將會是一片光明,對科技行業和投資領域也會產生越來越重要的影響。



責任編輯:touzjsy
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